¿Qué es un Family Office?

Un Family Office es la entidad que se encarga de la gestión integral del patrimonio familiar, abarcando las diferentes áreas de conocimiento que se requieren para su administración. Su funcionamiento requiere de expertos en múltiples disciplinas que trabajen en conjunto para el beneficio exclusivo del patrimonio familiar.

¿Qué hacemos?

Asesoramos a nuestros clientes en el manejo integral de su patrimonio familiar con el objetivo de lograr su preservación y en lo posible su crecimiento, y de preparar su transferencia a las siguientes generaciones en medio de un entorno familiar armónico.

Nuestro servicio abarca las siguientes áreas:

Planeación Financiera

Las decisiones relacionadas con el manejo del patrimonio de nuestros clientes están soportadas en avanzados procesos de análisis, a través de los cuales previamente estimamos el impacto y las consecuencias de las potenciales decisiones, y emitimos recomendaciones según las necesidades específicas del cliente.

Planeación Sucesoral

El proceso mediante el cual la riqueza se transfiere de una generación a otra es complejo, dinámico, y requiere de acompañamiento permanente. Nuestro equipo cuenta con la experiencia y el conocimiento para asesorar el diseño, implementación y ejecución de las estructuras patrimoniales óptimas para cada cliente.

Gobierno de Familia

Acompañamos el desarrollo de las reglas que servirán como guía para regular las relaciones de familia y el proceso de toma de decisiones en lo relativo a los temas económicos, y brindamos soporte permanente en la interpretación y ejecución de dichas reglas.

Educación Financiera de la Familia

La consolidación patrimonial en el largo plazo depende del conocimiento por parte de los miembros de la familia acerca de la administración de sus recursos económicos. Nuestro equipo apoya de manera permanente los procesos de formación y actualización necesarios para desarrollar las habilidades requeridas.

Análisis de Inversiones*

Apoyamos a nuestros clientes en el entendimiento de diferentes oportunidades de inversión, mediante análisis independientes y libres de conflicto de interés construidos a través de rigurosos procesos de debida diligencia y estudios de viabilidad económica y jurídica, los cuales facilitan al cliente el proceso de toma de decisiones.

Administración de la Empresa que consolide el Patrimonio Familiar

Nos encargamos de los aspectos operativos y administrativos de los vehículos que concentran la propiedad de la estructura patrimonial, permitiéndole al cliente enfocarse en el cumplimiento de sus objetivos principales y en dedicar su tiempo y energía a lo que realmente disfruta.

Contabilidad y Consolidación de Información Financiera 

Gestionamos la producción de información precisa y oportuna que refleje la realidad económica de las empresas que consolidan el patrimonio familiar de nuestros clientes, permitiendo el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, y facilitando los procesos de análisis para la toma de decisiones.

Acompañamiento en su Proceso de Planeación Tributaria

Las decisiones de carácter tributario tomadas por nuestros clientes se basan en rigurosos análisis del marco regulatorio actual y de sus potenciales modificaciones, en análisis de sensibilidad sobre variables de decisión y en la consolidación de las recomendaciones de asesores tributarios expertos, con presencia tanto en Colombia como en el exterior. 

Coordinación de Asuntos Legales y Corporativos

Trabajamos en conjunto con los mejores asesores, expertos en los temas específicos que permiten dar cumplimiento a los distintos requerimientos legales y corporativos de las estructuras patrimoniales, brindándole al cliente una asesoría integral con un enfoque multidisciplinario.

* Génesis no presta servicios considerados por la regulación colombiana como servicios de intermediación financiera o de intermediación de valores y no está sujeta a la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. Génesis podrá apoyar a sus clientes en el entendimiento de los productos y servicios financieros ofrecidos por instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las actividades de asesoría ofrecidas por Génesis se enmarcan dentro de la asesoría especial excluida de las actividades de intermediación de valores en el Decreto 2555 de 2010, y nuestros servicios no comprenden el ofrecimiento de servicios ni la asesoría sobre valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Génesis tampoco promociona productos ni servicios de instituciones financieras del exterior. 

¿Interesado en algún servicio?