Quiénes somos

El acompañamiento adecuado para lograr sus objetivos

Nuestra historia

Génesis es una firma colombiana independiente con más de 28 años de experiencia, dedicada a la prestación de servicios de banca de inversión y de oficina de familia (multi-family office).

Desde 1997 brindamos asesoría a diversas empresas en valoración financiera, fusiones y adquisiciones, finanzas corporativas, estructuración financiera, valoración de intangibles y peritajes financieros. Contamos con experiencia en más de 140 proyectos en sectores como:

Servicios financieros
Inmobiliario
Agropecuario y agroindustria
Educación
Infraestructura
Petróleo y energía
Bienes y servicios de consumo
Tecnología y telecomunicaciones
Salud

Somos miembros de Pandion Partners, alianza global de M&A (fusiones y adquisiciones), que nos permite tener un alcance global (presencia en 24 países) manteniendo las ventajas de nuestro servicio local y personalizado a nuestros clientes.

Adicionalmente, nuestra amplia experiencia en banca de inversión y en asesoría a grandes instituciones financieras, así como en el acompañamiento en la gestión integral del patrimonio de varias familias colombianas, nos ha permitido desarrollar las competencias necesarias para brindar a nuestros clientes servicios de Family Office con los más altos estándares del mercado.

Nuestros valores

Calidad

Nuestros servicios son reconocidos por la profundidad en la comprensión de los temas que asesoramos, así como por la alta calidad, integralidad y confiabilidad de nuestro trabajo.

Compromiso

Asumimos los objetivos de nuestros clientes como propios. Actuamos con convicción y exclusivamente en defensa de sus intereses.

Transparencia

Cumplimos con nuestras responsabilidades bajo rigurosos valores de transparencia, ética profesional, credibilidad y honestidad, buscando construir vínculos de confianza de largo plazo con nuestros clientes.

Nuestro equipo

Nuestro equipo está conformado por un grupo de profesionales con amplios conocimientos en temas financieros, administrativos, tributarios, contables y legales, enfocados en la generación de valor para nuestros clientes y en brindar nuestros servicios bajo los más altos estándares del mercado.

Juan Pablo Ortiz Salom

Socio Director

Economista de la Universidad de Los Andes y Executive Master en Finanzas de ESADE (con honores). Cuenta con más de 28 años de experiencia en banca de inversión y asesoría patrimonial. Desde 2002 gerencia Génesis, donde ha dirigido la totalidad de las financiaciones y transacciones de M&A que la firma ha realizado, al igual que los procesos de asesoría patrimonial a familias. Sus sólidos conocimientos financieros, legales y tributarios, sumados a su experiencia en asesoría estratégica, han sido fundamentales para el éxito de las transacciones en las que la firma ha participado y han brindado enormes beneficios a las familias que nos depositan su confianza. Tiene experiencia en venta de empresas a inversionistas estratégicos e institucionales; financiación bancaria, con multilaterales, inversionistas institucionales e inversionistas privados; estructuración de proyectos y APPs; reestructuración de empresas y de pasivos; estructuración de fondos de inversión y consultoría a organismos multilaterales. Es miembro del comité de inversiones del fondo suizo de inversión de impacto Alphamundi ALA30, enfocado en mercados emergentes. Idiomas: español e inglés.

Louis F. Kleyn, CFA

Senior Advisor

Economista de la Universidad de los Andes y MBA de la Universidad de Yale. Cuenta con la designación CFA (Chartered Financial Analyst). Trabajó para el Banco Económico (después Exel BBVA) de Brasil en su oficina de Nueva York y para Andersen Consulting (actualmente Accenture) en su oficina de Madrid. Trabajó para el Banco Granahorrar en donde junto con Bear Stearns desarrolló la titularización hipotecaria en Colombia. Fue Vicepresidente Financiero del Banco Agrario, Vicepresidente Ejecutivo del Banco Granahorrar, en donde dirigió el proceso de reestructuración y venta de la entidad, y Vicepresidente Ejecutivo de Banca Hipotecaria en el Banco BBVA en Colombia. Hasta 2018 fue socio de Génesis, antes de ser nombrado Presidente de la Agencia Nacional para la Infraestructura (ANI). Desde 2020, volvió a estar vinculado a Génesis como Senior Advisor, brindando asesoría en estructuración financiera y en operaciones de M&A. Idiomas: español, inglés y alemán.

Juliana Figueroa

Socio - Family Office

Administradora de Empresas de la Universidad de los Andes con énfasis en Finanzas y Contadora Pública. Hace parte del equipo de Génesis desde 2006, donde ha dirigido desde sus orígenes el desarrollo del Family Office de Génesis y ha estado involucrada en la totalidad de las asesorías a patrimonios familiares que la firma ha realizado. Además de tener a su cargo la dirección y supervisión de todos los temas legales, tributarios, contables y administrativos de las empresas que consolidan el patrimonio de las familias que Génesis asesora, cuenta con amplia experiencia en modelación financiera, valoración de empresas y análisis de inversiones alternativas. Idiomas: español, inglés y francés (intermedio).

Juan Diego Alzate

Socio - Banca de Inversión

Ingeniero Industrial y Economista de la Universidad de Los Andes con Maestría en Ingeniería de Software de la misma universidad, con distinción Cum Laude. Hace parte del equipo de Génesis desde 2012 y es Socio desde 2021, donde tiene a su cargo la dirección de la totalidad de los proyectos del área de Banca de Inversión. Tiene experiencia en procesos de fusiones y adquisiciones (M&A), incluyendo valoración de empresas, debida diligencia y acompañamiento en el cierre de transacciones; estructuración y consecución de financiación para compañías y proyectos de múltiples sectores; consultoría estratégica orientada a maximizar el valor para los accionistas; estructuración financiera de proyectos; valoración de activos intangibles; y peritajes financieros para procesos judiciales, arbitrales y privados. Cuenta además con amplia experiencia en la modelación de entidades financieras y en la elaboración de modelos estadísticos de proyección de portafolios de créditos de consumo; así como en los sectores energético, industrial, logístico e inmobiliario. La combinación de su formación académica con su amplia experiencia sectorial le permite abordar con una visión integral las transacciones y procesos de asesoría que lidera. Idiomas: español e inglés.

Daniel Gámez, CFA

Socio - Estrategia y Tecnología

Ingeniero Industrial y Matemático de la Universidad de los Andes, CFA Charterholder y cuenta con una Maestría en Ingeniería de Software de la misma universidad. Durante su trayectoria profesional ha combinado una sólida formación en finanzas, gestión de riesgos y desarrollo tecnológico. En el pasado se desempeñó como Director de Optimización de Portafolios en Porvenir, donde lideró iniciativas orientadas al análisis cuantitativo, la gestión de riesgos y la optimización de inversiones. En Génesis lidera la evolución tecnológica de la firma, la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de Family Office y Banca de Inversión, y el diseño de soluciones tecnológicas que fortalecen la eficiencia operativa, la escalabilidad y la experiencia de nuestros clientes. Su experiencia combina el rigor financiero de un CFA Charterholder con capacidades avanzadas en arquitectura de software, analítica y transformación digital, permitiendo integrar tecnología y conocimiento financiero para generar ventajas competitivas sostenibles. Idiomas: español e inglés.

Sebastián Quiroga, CFA

Socio

Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes con énfasis en Finanzas y Gestión. Cuenta con la designación CFA (Chartered Financial Analyst). Hace parte del equipo de Génesis desde 2012 y es Socio desde 2021. Tiene a su cargo la dirección de todos los temas de planeación financiera, tributaria y sucesoral, análisis de inversiones, gobierno de familia y asuntos legales de las familias que asesoramos. Tiene amplia experiencia en el diagnóstico, análisis, planeación e implementación de estructuras patrimoniales en Colombia y el exterior, así como en la administración continua de las mismas. Idiomas: español e inglés.

Catalina Jiménez

Directora Asociada

Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes con opción académica en Economía y Maestría en Ingeniería Industrial de la misma universidad. Hace parte del Equipo de Génesis desde 2017. Ha participado en procesos de valoración y venta de empresas, de estructuración de Asociaciones Público Privadas y de productos para entidades financieras, así como en procesos de asignación de precios de compra para transacciones de M&A. Idiomas: español, inglés, francés (intermedio) y chino (básico).

Oscar Sánchez

Director Contable y Tributario

Contador Público especialista en Auditoría Tributaria de la Universidad Santo Tomás y en Contabilidad Financiera Internacional de la Universidad Javeriana, certificado en Normas Internacionales de Información Financiera por parte de la Asociación de Contadores Públicos Colegiados (ACCA) en Reino Unido. Hace parte del equipo de Génesis desde 2017. Tiene a su cargo la dirección de todos los temas contables y tributarios de los clientes de Family Office. En el pasado trabajó con el Grupo Bavaria, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), PwC y Banco Davivienda. Idiomas: español e inglés.

Andrés Felipe Ramírez

Asociado

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes con énfasis en Finanzas e Investigación de Operaciones. Cuenta con experiencia en valoración de entidades financieras y de empresas de los sectores de logística, materiales de construcción y agropecuario, al igual que en la estructuración de proyectos inmobiliarios y valoración de startups. Idiomas: español e inglés.

Paloma Moreno

Asociada

Economista de la Universidad Sergio Arboleda con énfasis en Economía Regional y Urbana. Hace parte del equipo de Génesis desde 2021, donde ha adquirido amplia experiencia en la gestión integral de patrimonios familiares. Participa en procesos de planeación financiera, tributaria y sucesoral, análisis de inversiones privadas, gobierno de familia y asuntos legales, contribuyendo al diagnóstico, estructuración e implementación de soluciones patrimoniales en Colombia y en el exterior. Idiomas: español e inglés.

Juan Fernando Arias

Analista Junior de Planeación

Administrador de Empresas con énfasis en Finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con conocimientos en análisis y modelación financiera, así como en la consolidación y gestión de información contable aplicados a la planeación y administración patrimonial de las familias asesoradas por Génesis. Idiomas: español e inglés.

Zharick Tovar

Analista Junior

Economista de la Universidad de los Andes con opción académica en Gestión de las Organizaciones. Ha participado en proyectos de valoración de empresas de los sectores de alimentos y químicos. Idiomas: español e inglés.

Más de 28 años de experiencia en banca de inversión.

Contamos con experiencia en más de 140 diferentes proyectos de valoración y venta de empresas privadas, de estructuración de financiación, proyección y análisis de cartera, y de valoración de activos intangibles, entre otros. Desde 1997 brindamos servicios de asesoría en la estructuración y consecución de financiación y en el desarrollo de procesos de fusión, adquisición y venta de empresas (M&A).

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Family Office - Gestión de su patrimonio familiar.

Génesis es un multi family office independiente, integrado por un grupo de profesionales de diferentes áreas dedicados a la asesoría* integral de patrimonios familiares. Como compañía independiente, estamos en la capacidad de apoyar a nuestros clientes sin ningún tipo de conflicto de interés y con el único objetivo de defender sus intereses.

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El acompañamiento adecuado para lograr sus objetivos.

* Génesis no presta servicios considerados por la regulación colombiana como servicios de intermediación financiera o de intermediación de valores y no está sujeta a la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. Génesis podrá apoyar a sus clientes en el entendimiento de los productos y servicios financieros ofrecidos por instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las actividades de asesoría ofrecidas por Génesis se enmarcan dentro de la asesoría especial excluida de las actividades de intermediación de valores en el Decreto 2555 de 2010, y nuestros servicios no comprenden el ofrecimiento de servicios ni la asesoría sobre valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Génesis tampoco promociona productos ni servicios de instituciones financieras del exterior.